Présentation des fonctionnalités de base de CAP Business

CAP Business est une application modulaire composée de plusieurs briques indépendantes. La première de cette brique se focalise sur un ensemble de fonctionnalités essentielles pour améliorer l'usage de Business Central.

Conseil

Pour bénéficier de ces fonctionnalités assurez d'installer l'application Cap Business - Base.

La plupart des fonctionnalités sont activables depuis la page Paramètres CAP Business. Utilisez l'icône pour la trouver ou rendez-vous dans la page *Configuration manuelle

Ventes

Fonctionnalité	Description
Amélioration de la gestion des clients particuliers	CAP Business ajoute de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre d'enregistrer vos échanges avec des clients particuliers.
Rechercher les clients par mots-clés	Lorsque cette fonctionnalité est activée, saisissez un morceau du nom du client, de son code postal, de son adresse, etc. dans le champ Nom du client d'un document de vente. CAP Business recherche automatiquement les clients correspondants et ouvre une page filtrée sur les clients les plus probables si plusieurs résultats de recherche ont été trouvés.
Rechercher les articles par mots-clés	Lorsque cette fonctionnalité est activée, saisissez un morceau des informations articles dans le champ N° d'une ligne d'un document de vente. CAP Business recherche automatiquement les articles correspondants et ouvre une page filtrée sur les articles les plus probables si plusieurs résultats de recherche ont été trouvés.
Notifier les notes clients	A la saisie d'un client sur une commandes, recevez une notification pour les notes existantes sur le client.
Limiter les alertes sur les documents vente	Selon vos usages, vous pourriez vouloir éviter certaines alertes sur les documents ventes comme l'Alerte date d'expédition (quand elle est antérieure à la date de travail) ou l'Alerte conflit sur date réservation.
Définir l'option par défaut sur le bouton Valider	Renseignez le champ Validation commande (ou Validation retour) pour déterminer si l'option par défaut est Livrer, Facturer ou Livrer et facturer.
Contrôle sur les Dates de comptabilisation	Lors de la validation de documents vous pouvez activer des contrôles supplémentaires afin que la date de comptabilisation soit mise à jour par l'utilisateur.
Envoyer la facture pro forma par e-mail	Depuis une commande de vente, vous pouvez utiliser l'action Envoyer facture pro forma par e-mail pour transmettre ce document électroniquement au lieu de l'imprimer.
Envoyer des factures par e-mail en lot	Depuis la liste des Factures ventes enregistrées, vous pouvez sélectionner une liste de factures puis choisir l'action Envoyer le lot par e-mail pour envoyer chaque facture à son destinataire respectif par courrier électronique. Cette action facilite l'envoi groupé tout en conservant un suivi individuel pour chaque facture.

Achats

Fonctionnalité	Description
Notifier les notes fournisseurs	A la saisie d'un fournisseur sur une commandes, recevez une notification pour les notes existantes sur le fournisseur.
Définir l'option par défaut sur le bouton Valider	Renseignez le champ Validation commande (ou Validation retour) pour déterminer si l'option par défaut est Réceptionner, Facturer ou Réceptionner et facturer.