Gestion des clients particuliers

Conseil

Pour bénéficier de ces fonctionnalités assurez d'installer l'application Cap Business - Base.

Présentation

CAP Business vous permet de traiter commercialement avec des clients professionnels comme avec des clients particuliers. Ainsi, selon la typologie de client, vous disposez de champs supplémentaires propre à la gestion des particuliers.

Différencier clients professionnels et particuliers

La distinction entre un client professionnel et un client particulier se réalise en renseigne le champ Code appellation de la fiche client. Dans la liste des Appellations vous devez prendre le soin de renseigner correctement le champ Type pour indiquer si une appellation correspond à une Société (client professionnel) ou Personne (client particulier).

Champs propres aux clients particuliers

Lorsqu'un client est particulier, les champs suivants sont disponibles :

Prénom
Deuxième prénom
Nom de famille
Date de naissance

Ces informations sont synchronisées avec la fiche contact et suivent dans les documents de vente.

Bon à savoir

Vous pouvez à tout moment changer le Code appellation d'un client pour le basculer d'un client professionnel à particulier et vice-versa.

Lorsque vous passez un client particulier vers un client professionnel, le prénom / deuxième prénom / nom de famille viennent former le nom du client professionnel.