Recherche clients et articles

Conseil

Pour bénéficier de ces fonctionnalités assurez d'installer l'application Cap Business - Base.

Présentation

La recherche par mots-clés simplifie la recherche de clients et d'articles dans les documents en permettant de saisir mots ou parties de mots issus de champs différents dans les clients ou articles. Ainsi si vous activez la recherche client par mots-clés, vous pouvez saisir Ada Paris pour recherche un client nommé Adatum (recherche partielle sur le nom) et situé à Paris (recherche sur la ville).

Les résultats sont automatiquement triés pour afficher l'élément pour lequel un maximum de mots-clés correspondent. Toutefois si vous saisissez plusieurs mots-clés et que des enregistrements correspondent seulement à certains d'entre eux, alors ils s'affichent tout de même plus bas dans la liste des résultats.

Recherche clients par mots-clés

La recherche clients s'appuie sur les champs suivants pour effectuer une recherche :

• N°
• Nom
• Adresse
• Adresse 2
• Code postal
• Ville
• Code pays
• N° téléphone
• N° téléphone mobile
• Adresse e-mail

Note

Vous pouvez étendre ces champs dans vos applications PTE.

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans la page Paramètres CAP Business et activez le champ Rechercher les clients par mots-clés.

Dans le cas où la recherche n'aboutit pas, vous pouvez créer un nouveau client depuis les résultats de recherche. Le client prendra comme nom par défaut le texte de votre recherche.

Vous pouvez configurer en amont une fiche spécifique à la création de client depuis la recherche dans les Paramètres CAP Business en renseignant le champ N° fiche client. Utilisez cette option pour avoir un masque de saisie de client simplifié pour votre activité. A défaut, la fiche client standard s'ouvre.

Vous pouvez également configurer un Code modèle nouveau client qui est appliqué automatiquement à la création de la fiche.

Recherche articles par mots-clés

La recherche articles s'appuie sur les champs suivants pour effectuer une recherche :

• N°
• Description
• Description 2

Note

Vous pouvez étendre ces champs dans vos applications PTE.

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans la page Paramètres CAP Business et activez le champ Rechercher les articles par mots-clés.

Limitations

Pour des raisons de performances, la recherche est limitée au 999 premier résultats.