Guide utilisateur

La fidélité client vous permet d'associer vos clients à un programme de fidélité et un niveau de fidélité. Une fois inscrit, vous pouvez permettre à vos clients de cumuler des points à chaque vente afin de régler tout ou partie de leurs futurs achats avec ces points.

Démarrage rapide

Pour commencer à utiliser l'application,

1. A l'aide de l'icône , recherchez la page Paramètres fidélité clients.

2. Dans la page qui s'ouvre, complétez les champs disponibles. Renseignez notamment le Code mode règlement fidélité. Ce mode de règlement, réservé au paiement par points fidélité, converti tout paiement ou remboursement par une contrepartie en points fidélité. Vous serez notamment bloqués via ce mode de règlement si le client n'est pas membre d'un programme de fidélité ou s'il a une réserve insuffisante de points.

   

   Plus d'informations dans le paragraphe Paramètres de fidélité.

3. A l'aide de l'icône , recherchez la page Liste des programmes de fidélité.

4. Dans la page qui s'ouvre, créez les programmes de fidélité auxquels vos clients peuvent adhérer.

5. Pour chaque programme de fidélité, choisissez l'action Niveaux.

6. Dans la page qui s'ouvre, créez les différents niveaux de privilèges dont vos clients peuvent bénéficier en adhérant au programme.

   Plus d'informations dans le paragraphe Programmes et niveaux de fidélité.

7. A l'aide de l'icône , recherchez la page Articles.

8. Rendez-vous dans l'onglet Prix et vente de la fiche article et cochez les articles pour lesquels vous autoriser de Calculer des points et Payable en point.

   Plus d'informations dans le paragraphe Configurer les articles.

9. A l'aide de l'icône , recherchez la page Clients.

10. Rendez-vous dans l'onglet Fidélité pour inscrire vos client à un programme et un niveau de fidélité.

Plus d'informations dans le paragraphe Configurer les clients.

Vous pouvez à présent commencer à enregistrer des documents vente.

Paramètres de fidélité

Les paramètres de fidélité doivent être définis pour activer le module de gestion de la fidélité.

Pour y accéder, recherchez la page Paramètres fidélité clients.

L'onglet Méthode de calcul des points fidélité vous permet de définir la base de calcul des points de fidélité par défaut et par type de document.

Note

Vous pouvez toujours changer la méthode de calcul par document sous l'onglet Détails facture.

En standard nous proposons trois méthodes :

• Désactivé : si cette méthode est sélectionnée, aucun point de fidélité n'est calculé sur les documents. Vous pourriez vouloir utiliser cette option pour les avoirs par exemple car vous ne souhaitez pas, par défaut, soustraire de points de fidélité à un client. Vous pourriez aussi vouloir choisir ponctuellement ce mode de calcul sur un document vente pour ne pas impacter les points.
• Standard TTC : spécifie que la base de calcul des points utilise le montant TTC des lignes. Cette base est ensuite multipliée par le Nbre pts fidélité par € du niveau de fidélité pour obtenir les points.
• Standard HT : spécifie que la base de calcul des points utilise le montant HT des lignes. Cette base est ensuite multipliée par le Nbre pts fidélité par € du niveau de fidélité pour obtenir les points.

L'onglet Validation vous permet de définir le Code mode règlement fidélité. Il s'agit d'un mode de règlement unique, dédié au paiement par points fidélité, que vous définissez. Tout paiement (remboursement) client avec ce mode donne lieu à un mouvement dans le solde de points de fidélité au taux spécifié dans le champ € par point fidélité du niveau de fidélité du client.

Programmes et niveaux de fidélité

Les programmes et niveaux de fidélité permettent de classer vos clients en fonction de plusieurs offres de fidélité que vous proposez. Vous pouvez par exemple proposer trois programmes de fidélité :

• Entreprises,
• Collectivités,
• et Particuliers.

Pour chacun de ces programmes, vous les subdivisez en niveaux avec des avantages différents. Par exemple :

• Bronze,
• Or,
• et Platine

Chaque programme pouvant avoir son découpage en niveaux qui lui est propre.

Lorsque vous créez un niveau de fidélité, vous devez renseigner plusieurs champs afin de permettre au système de calculer des points. Vous pouvez également choisir de laisser ces informations vides : dans ce cas, aucun point ne se calculera ni ne pourra être dépensé. Le tableau ci-dessous décrit les informations à renseigner.

Champ	Description
Points fidélité à l'adhésion	Spécifie le nombre de point automatiquement ajouté au solde du client lorsqu'il adhère à ce niveau de fidélité.
Durée de validité de l'adhésion	Spécifie une formule de date qui détermine la date d'expiration de l'adhésion. Renseignez par exemple 1A pour une adhésion valable 1 an. Si vous ne renseignez rien, l'adhésion n'expire jamais.
N° article d'adhésion	Spécifie un article qui, lorsqu'il est facturé à un client, comptabilise automatiquement une adhésion au niveau de fidélité.
Nbre pts fidélité par €	Utilisé lors du cumul de points dans une vente, spécifie le nombre de points fidélité obtenus pour 1 euro dépensé par le client. Si vous spécifiez 0,5 alors le client obtiendra 0,5 point pour chaque euro dépensé.
Durée de validité des points	Spécifie une formule de date qui détermine la date d'expiration des points de fidélité. Renseignez par exemple 1M pour des points qui expirent après 1 mois. Si vous ne renseignez rien, les points n'expirent jamais.
€ par point fidélité	Utilisé lors du paiement d'une vente avec des points, spécifie la valeur d'un point de fidélité pour un euro. Si vous spécifiez 2 alors le client disposant de 100 points peut régler jusqu'à 200 euros.
Précision arrondi	Indique l'arrondi des points fidélité souhaité. Si vous spécifiez 10, les points fidélités seront arrondis à la dizaine supérieure. Si vous spécifiez 1, les points fidélités seront arrondis à l'unité.

Configurer les articles

La fiche article supporte des options par rapport aux points de fidélité. Dans l'onglet Prix et vente,

• Vous pouvez indiquer si l'article autorise le cumul de points fidélité. Pour cela, cochez la case Calculer des points.
• Vous pouvez indiquer si l'article peut être payé avec des points fidélité. Pour cela, cochez la case Payable en points fidélité.

Configurer les clients

Vous indiquez sur vos clients le programme et niveau de fidélité auquel ils sont inscrits. Pour cela, dans l'onglet Fidélité, cliquez sur Adhérer et renseignez les champs Code programme fidélité et Code niveau fidélité.

Note

Si vous avez spécifié des articles d'adhésion dans les niveaux de fidélité, vous préférerez passer par une commande de vente ou une facture de vente pour adhérer un client à un programme de fidélité.

Accéder à l'historique de fidélité du client

Pour accéder à tous les mouvements liés à la fidélité, cliquez sur le bouton drilldown à côté du champ Points fidélité ou recherchez l'action Ecritures comptables fidélité dans la fiche client.

Ajuster manuellement les points de fidélité d'un client

Vous pouvez ajuster les points de fidélité d'un client en renseignant son solde. Une écriture d'ajustement positive/négative sera comptabilisée automatiquement.

Note

Le solde de points fidélités ne peut jamais être négatif.

Consulter les points depuis un document vente

Depuis une commande de vente, vous pouvez :

• Consulter le statut d'adhésion du client à un programme de fidélité depuis le récapitulatif Détails client. Si le client est adhérant à un programme, vous pouvez aussi consulter son solde de points à cet endroit.

• Consulter les points cumulés par ligne de commande dans le champ Points fidélité.

• Consulter le montant maximum payable en points fidélité en regardant le champ Montant max. payable en pts fidélité dans les totaux de la commande. Ce montant est constitué du montant des articles payable en points fidélité et limité par le nombre de points dont dispose le client.

  

Payer/rembourser avec des points de fidélité

Tout paiement (remboursement) utilisant le mode de règlement spécifié dans les Paramètres fidélité consomme (restitue) des points au client.

Pour comptabiliser un paiement en points fidélité, vous pouvez utiliser :

• le champ Code mode de règlement sur une commande de vente,
• enregistrer un règlement depuis une feuille dans Business Central,
• utiliser le paiement à la commande.

Question fréquemment posées

Que se passe-t-il si le client adhère à nouveau au même programme ?

Si le client adhère au même programme de fidélité sur le même niveau ou un niveau différent du niveau actuel, l'adhésion à l'ancien niveau est automatiquement arrêté et la date d'expiration du nouveau niveau de fidélité est automatiquement prolongée du nombre de jours restant sur l'ancien niveau.

Que se passe-t-il si le client adhère à un programme qui avait expiré ?

Le client qui adhère à novueau à un programme qui avait expiré récupère le nombre de points qui lui restait, dans la mesure où ces points n'ont pas expirés.

Comment sont traités les clients avec plusieurs programmes de fidélité ?

Vous pouvez faire adhérer un client à autant de programmes de fidélité que vous le souhaitez. Toutefois, seul un programme est considéré comme étant le programme par défaut (affiché en vert dans la fiche client). Il s'agit soit du dernier programme auquel le client a adhéré (et non expiré), soit du programme que vous avez manuellement défini comme étant celui par défaut. Le cumul de points et la consommation de points dans les documents vente s'applique toujours au programme par défaut.

Comment fonctionne la gestion de la fidélité avec CAP Caisse ?

Si vous êtes client de CAP Caisse, le fait d'avoir l'application de fidélité installée sur votre environnement vous permet de visualiser le programme de fidélité et le niveau de fidélité des clients directement sur la caisse. Vous pouvez en plus choisir d'afficher d'autres champs, tel que le solde de points via les champs personnalisés.

Pour que CAP Caisse cumule des points sur les comptes de vos adhérants, vous devez activer la méthode comptabilisation sur documents ventes. Par ailleurs, pour que les points fidélités soient ajoutés et consommés en temps réel, il est conseillé d'activer la comptabilisation en temps réel.