Faire un devis
CAP Caisse permet la réalisation de devis depuis le logiciel de caisse. Avec les devis, vous pouvez proposer des prix à vos clients, imprimer un devis, le transformer en ticket de caisse, le synchroniser avec Business Central et le passer d'une caisse à l'autre.
Avant de commencer
Avant de démarrer le premier devis, assurez-vous que les vendeurs de la caisse possèdent l'autorisation Créer un devis.
Il est également conseillé de spécifier le champ Disposition touches devis sur la fiche de la caisse, certaines actions n'étant pas disponibles sur les devis. En effet, les devis ne permettent pas l'enregistrement de règlements : pour enregistrer des règlements, vous devez d'abord transformer le devis en ticket.
Saisir un devis
Allez dans la liste des devis.
Sélectionnez l'action Nouveau.
Vous retrouvez l'interface familière de saisie de ticket.
Imprimer (ou envoyer par e-mail) un devis
- Allez dans la liste des devis.
- Sélectionnez le devis à imprimer.
- Sélectionnez l'action Imprimer / envoyer.
Note
Pour envoyer le devis par e-mail, une adresse e-mail doit être renseignée dans le contact lié au devis. L'impression ou l'envoi d'un devis par e-mail nécessite une connexion Internet.
Transférer un devis à Business Central
Les devis sont transférés automatiquement à Business Central lorsque vous les imprimez ou les envoyez par e-mail. Pour les transférer manuellement, sélectionnez l'action Synchroniser dans la liste des devis.
Un devis transféré à Business Central porte un N° devis.
Récupérer un devis réalisé sur une autre caisse
D'abord, sur la caisse qui a créé le devis, transférez-le vers Business Central.
Conseil
Inutile de réaliser cette opération si vous imprimez ou envoyez le devis par e-mail au client.
Ensuite, sur n'importe quelle autre caisse, rendez-vous dans la liste des devis et sélectionnez Synchroniser. Vous récupérez les devis en cours issus des autres caisses. Vous pouvez alors modifier le devis, le réimprimer ou le transformer en ticket.
Transformer un devis en ticket de caisse
- Allez dans la liste des devis.
- Sélectionnez le devis à transformer.
- Sélectionnez l'action Transformer en ticket.
Le devis est supprimé et vous accédez immédiatement au ticket nouvellement créé.
Note
La transformation est bloquée si le devis comporte des lignes invalides : corrigez-les au préalable.
Transformer un devis CAP Caisse en devis / commande / facture (Business Central)
- Créez un devis dans CAP Caisse et transférez-le dans Business Central.
- Dans Business Central, ouvrez la page des Documents caisse.
- Sélectionnez le devis à transformer.
- Sélectionnez l'action Créer devis vente, Créer commande vente ou Créer facture vente.