Activer l'envoi par e-mail
Les tickets, factures et devis peuvent être envoyés à vos clients par e-mail. L'envoi nécessite d'avoir renseigné une adresse e-mail sur le contact associé au ticket, puis passe par Business Central pour l'émission de l'e-mail.
Configurer le corps de l'e-mail envoyé
Vous pouvez adapter le corps des messages envoyés en vous rendant dans la page Sélection des états : Ventes. Les éditions et corps de messages utilisés par CAP Caisse sont définis pour les Utilisations suivantes : Caisse - Ticket, Caisse - Facture, Caisse - Devis.
Configurer le compte de messagerie responsable de l'envoi des e-mails
Le compte de messagerie utilisé pour l'envoi des e-mails est celui associé au scénario nommé Ticket de caisse. Ce scénario est employé pour l'envoi des factures et des tickets de caisse.
Pour l'envoi des devis par e-mail, configurez le scénario de messagerie nommé Devis caisse.
Envoyer les e-mails manuellement
Vous pouvez choisir de déclencher manuellement l'envoi des documents par e-mail. Pour ce faire :
- Dans Business Central, choisissez l'action
et tapez Envoyer les reçus par e-mail. - Dans la page qui s'ouvre, cliquez sur OK.
Envoyer les e-mails automatiquement
Au moment de l'installation initiale de CAP Caisse, vous pouvez choisir de planifier l'envoi automatique des e-mails en arrière-plan. Vous pouvez également réaliser cette planification manuellement :
- Dans Business Central, choisissez l'action et tapez Écritures file d'attente des travaux.
- Dans la liste, cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Type objet à exécuter, indiquez Report.
- Dans le champ ID objet à exécuter, indiquez 70344911.
- Terminez la configuration de la tâche dans l'onglet Répétition.
- Sélectionnez l'action Définir sur le statut Prêt.