# Clients

## Vue d'ensemble

Les clients sont accessibles depuis le menu **Clients** et listent l'ensemble de vos contacts issus de Business Central. Il peut s'agir de clients, de fournisseurs, de sociétés ou de personnes.

## Rechercher un client

Vous pouvez rechercher vos clients depuis la liste des clients :

- soit depuis le volet de gauche, via le menu **Clients** ;
- soit depuis un ticket.

![Liste des contacts](Images/contact-list.png)

La recherche porte sur de nombreux champs (numéro, nom, prénom, nom de famille, adresse, code postal, ville, téléphones, e-mail, numéros officiels) **ainsi que sur les champs personnalisés**. La casse et les accents sont ignorés, et la liste se charge progressivement (**défilement infini**).

> [!NOTE]
> Le comportement de la recherche (au fil de la frappe ou après validation) se règle dans les [préférences](client-settings.md#comportement-de-la-recherche). En v28, la première page de résultats s'affiche d'emblée.


Cliquer sur une ligne de la liste ouvre la fiche du contact correspondant.

![Fiche d'un contact](Images/contact-card.png)


## Créer ou modifier un client

Depuis la liste des clients :

1. Cliquez sur l'action **Créer un nouveau client** (soumise au droit **Créer un contact**).
2. Le choix de la **civilité** indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale (société). Le reste du formulaire change les champs disponibles en fonction du type de contact.

> [!IMPORTANT]
> Une fois la civilité choisie, il n'est pas possible de transformer un client de type société en personne physique. Vérifiez attentivement avant de valider.

> [!NEW]
> **En v27**, l'application ne permettait de choisir que la civilité du contact, et déterminait son type (particulier ou société) en conséquence. La civilité étant un champ facultatif, cela pouvait amener à des bugs, car le type par défaut était "société", et vous pouviez choisir après coup une civilité liée à un type "particulier".
>
> **En v28**, l'application fait le déroulement **inverse** : elle demande obligatoirement en premier lieu le type de contact à créer.
> Vous n'avez accès qu'aux civilité qu'à partir du moment où un type de contact est définit.
> Une fois le contact sauvegardé pour la toute première fois, son type ne peut plus être changé, et est assuré d'être renseigné.
> Le champ du choix de la civilité ne montre que les civilité en accord avec le type de contact choisi.

![Choix du type de contact lors de sa création](Images/contact-creation-type-selection.png)

3. Renseignez les informations, puis cliquez sur **Enregistrer** (la modification est soumise au droit **Modifier un contact**).

> [!NOTE]
> En v28, vous êtes averti avant de quitter une fiche comportant des **modifications non enregistrées**, et invité à lancer une synchronisation après modification. Lorsque vous modifiez, depuis un ticket, le client qui lui est associé et qu'une donnée tarifaire change (groupe de prix, de remise, de TVA, remise par défaut), l'application vous propose de **répercuter ces changements sur le ticket en cours**.

[!NEW]
En v28, ce sont les description et non plus les codes des groupes comptabilité qui vous sont affichés sur la fiche contact.

Lorsque vous créez un contact dans l'application cliente, un **client** sera systématiquement créé pour ce contact dans Business Central.

### Contacts de type société

Pour les contacts de type société, vous avez notamment la possibilité de renseigner un numéro TVA intracommunautaire.
Si le contact voit son champ pays renseigné sur "France", le champ numéro SIREN est disponible, sous le champ du numéro TVA intracommunautaire.

Renseigner un numéro TVA intracommunautaire valide autocomplète le numéro SIREN, et inversement.

## Notes de contact

Depuis la fiche d'un client, l'onglet **Notes** permet d'ajouter ou de supprimer des notes (soumis aux droits **Créer / Supprimer une note de contact**). Les notes fonctionnent hors ligne (écriture locale d'abord) et sont synchronisées avec le système centralisé.

![Notes d'un contact](Images/contact-notes.png)

## Fidélité

Si le client adhère à un programme de fidélité, sa fiche affiche son **solde de points**, son **programme**, son **niveau** et, le cas échéant, la **date d'expiration** de son adhésion.

![Informations de la fidélité client](Images/contact-loyalty-infos.png)

> [!NOTE]
> Le paiement en points est plafonné par le **reste réel à payer** du ticket, et la **date d'expiration de l'adhésion** est vérifiée. Le solde est **rafraîchi en temps réel** depuis le serveur au moment du paiement (mesure anti-fraude) : la validation est bloquée si le solde ne couvre plus le règlement en points.

## Accéder à l'historique du client

Depuis la fiche d'un client, l'onglet **Historique** affiche, en un seul endroit :
- les **tickets**
- et les **factures de vente** (sur les deux dernières années)

avec des filtres par plage de dates, mode de paiement et article / code-barres.

![Historique ticket du client](Images/contact-history-preview.png)

L'ouverture des factures de vente renvoie vers Business Central (licence requise). Vous pouvez aussi **envoyer une facture par e-mail**.

> [!NOTE]
> Pour visualiser les tickets des autres caisses et les factures de vente enregistrées, une connexion à Internet est nécessaire. Les tickets sont consultables directement dans l'application.

[!NEW]
Le client "par défaut" est consultable : vous pouvez ouvrir sa fiche (en lecture seule) et consulter son historique. Si votre caisse est connectée à internet, l'historique chargera les tickets de Business Central en plus des tickets téléchargés localement, sans limite de date.

**Vous ne pouvez modifier un ticket que s'il appartient à votre caisse.**


## Renseigner un questionnaire

L'onglet **Questionnaire** vous permet de répondre aux profils configurés dans Business Central.

![Questionnaire avec réponses personnalisés pour ce contact](Images/contact-questionnaire.png)

Vous pouvez [configurer un questionnaire](../server-app/user-guide-bc-cash-registers-qa.md) pour que le vendeur soit invité à répondre aux questions non renseignées lors de la validation d'un ticket. Le questionnaire n'est présenté que s'il existe et contient au moins une question.

## Voir aussi

- [Faire une vente](client-sales.md)
- [Utiliser des questionnaires profil pour classer les contacts professionnels](https://learn.microsoft.com/fr-fr/dynamics365/business-central/marketing-create-contact-profile-questionnaire)