Configurer une caisse

Vue d'ensemble

Une caisse représente une machine de caisse physique. Cette machine physique doit tout d'abord être déclarée dans le système centralisé et configurée. Ceci fait, vous installez le logiciel de caisse (aussi appelé application cliente) sur la machine de caisse physique en la connectant au système centralisé.

Important

Vous devez disposer d'une licence Business Central device pour chaque machine de caisse utilisée.

Cette section détaille les étapes de déclaration et de configuration d'une caisse dans le système centralisé. Quand vous avez terminé, référez-vous à cette procédure pour installer l'application cliente sur la machine de caisse physique.

Créer une nouvelle caisse

Vous pouvez créer autant de caisse que vous le souhaitez dans Business Central en procédant ainsi :

1. Choisissez et tapez Caisses.
2. Dans la liste, cliquez sur Nouveau.
3. Dans la page qui s'ouvre, renseignez le Code de la caisse et le Code magasin.
4. La plupart des champs obligatoire, et matérialisés par un astérisque rouge, sont renseignés automatiquement.
5. Associez des vendeurs à la caisse.
6. Associez les modes de règlement supportés par la caisse.
7. Installez l'application cliente sur la machine physique.

Associer des vendeurs à une caisse

Les vendeurs peuvent se connecter à une caisse dès que vous avez associé leur accès. Pour qu'une caisse soit utilisable, vous devez associer au moins un vendeur.

Pour ajouter des vendeurs à une caisse,

1. Choisissez et tapez Caisses.
2. Dans la liste, choisissez la caisse pour laquelle associer des vendeurs et ouvrez sa fiche.
3. Dans les actions, choisissez Vendeurs.
4. Créez une nouvelle ligne et sélectionnez le code vendeur à ajouter. Répétez cette opération pour ajouter davantage de vendeurs.

Changer le code d'accès d'un vendeur

Pour qu'un vendeur puisse se connecter à la caisse, son compte doit être associé à un code d'accès. Ce code d'accès, composé de chiffres uniquement, lui est propre et lui sert à la fois d'identifiant et de mot de passe à l'application cliente CAP Caisse.

Pour définir un code d'accès, dans la liste des Vendeurs associés à une caisse,

1. Sélectionnez le vendeur pour lequel associer un code d'accès.
2. Renseignez un code dans le champ Code d'accès.

Avertissement

Les codes d'accès ont quelques limitations à connaître :

1. Si un vendeur a accès à plusieurs caisses, son code d'accès doit être défini sur chacune.
2. Deux vendeurs ne peuvent pas avoir le même code d'accès sur une caisse.
3. Le code d'accès est nécessairement composé de chiffres.

Attribuer des autorisations d'accès

Vous pouvez limiter l'accès des vendeurs à certaines fonctionnalités de l'application CAP Caisse.

Pour cela,

1. Choisissez et tapez Caisses.
2. Dans la liste, choisissez la caisse pour laquelle définir les autorisations des vendeurs et ouvrez sa fiche.
3. Dans les actions, choisissez Vendeurs.
4. Sélectionnez un enregistrement et choisissez Autorisations.
5. Complétez les autorisations attribuées au vendeur.

Conseil

Pour attribuer toutes les autorisations à un vendeur, sélectionnez-le dans la liste des vendeurs de la caisse et cliquez sur Attribuer toutes les autorisations.

Définir les modes de règlement

A chaque caisse sa liste de modes de règlement acceptés. Vous pouvez associer un ou plusieurs modes de règlement à une caisse.

Définir le mode de règlement en espèce

Pour définir le mode de règlement en espèce,

1. Choisissez et tapez Paramètres CAP Caisse.
2. Dans la page qui s'ouvre, sous l'onglet Validation, renseignez le champ Code mode de règlement en espèce.

Même si vous n'acceptez pas les espèces, ce mode de règlement se doit d'être configuré.

Définir des modes de règlement complémentaires

Pour définir d'autres modes de règlements,

1. Choisissez et tapez Caisses.
2. Sélectionnez une caisse puis cliquez sur Afficher.
3. Dans la fiche, cliquez sur l'action Modes de règlement.
4. Dans la liste, compléter les modes de règlement existant avec ceux que vous acceptez.

Si vous transférer les opérations de caisse vers la comptabilité de Business Central, assurez-vous que les modes de règlement utilisés pour la caisse sont paramétrés avec un compte de contrepartie.

Renseigner un visuel pour le mode de règlement

Le mode de règlement peut être associé à un visuel pour l'application cliente CAP Caisse.

Pour spécifier un visuel, dans la liste des modes de règlemenent d'une caisse,

1. Sélectionnez un mode de règlement.
2. Dans le récapitulatif Image mode de règlement, cliquez sur l'une des actions pour importer une image.

Conseil

Vous pouvez sélectionner une image parmi la bibliothèque d'images intégrée à l'application.

Connecter l'application cliente au serveur

Lorsque vous avez terminé de configurer la caisse sur Business Central, vous êtes prêt à installer l'application cliente sur la machine et à réaliser la connexion.

1. Ouvrez Business Central et recherchez la page Caisses.

2. Sélectionnez la caisse que vous souhaitez déployer.

3. Sur la fiche de la caisse, choisissez l'action Installer cette caisse.

4. Laissez-vous guider dans les étapes de l'assistant d'installation.

   Vous devrez télécharger le programme d'installation de l'application cliente CAP Caisse. Vous pouvez consulter cette page pour plus de détails. Puis télécharger un fichier de configuration qui contient les informations de connexion au serveur.

   

5. Déposez le fichier de configuration fournit par l'assistant sur la fenêtre de CAP Caisse.

   

   Note

   Si vous utilisez Business Central online, vous serez invités à vous connecter une première fois à votre compte Microsoft. Si vous utilisez Business Central on-premise, vous devrez renseigner un nom d'utilisateur et un mot de passe.

La synchronisation des données démarre ensuite et peut prendre quelques minutes. Une fois terminée, vous pouvez commencer à travailler avec votre caisse.

6. Cliquez sur Terminé dans l'assistant de configuration pour fermer la page.

   Conseil

   A cette étape, vous pouvez aussi choisir de télécharger le procès-verbal d'installation de la caisse. Ce document atteste de la configuration de la caisse et fait foi pour ce qui est de la conformité de l'installation après avoir été signé par le responsable de l'installation

   

   Exemple de procès-verbal d'installation de la caisse :