Tarification
La tarification des ventes et des achats est un élément essentiel avec des règles parfois complexes. Ce module apporte des solutions supplémentaires pour vous permettre de définir vos prix et remises.
Conseil
Pour bénéficier de ces fonctionnalités assurez d'installer l'application Cap Business - Pricing.
Important
Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec la Nouvelle tarification des ventes. Assurez-vous que cette fonctionnalité est activée dans votre environnement.
Groupes prix articles
Vous pouvez définir des Groupes prix articles et renseigner le champ Groupe prix articles sur la fiche de vos articles. A la manière des Groupes remises articles, tous les articles ayant le même Groupe prix articles peuvent partager la même tarification vente et achat.
Prix et remises quantitatives au niveau du document
Vous pouvez définir des prix et remises dans les listes de prix avec des seuils quantitatifs. Ces seuils s'appliquent par défaut à la ligne de document. Ainsi supposons un article dont les prix sont définit ainsi :
| N° article | Quantité minimum | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 1978-S | 1 | 10 € |
| 1978-S | 10 | 8 € |
Si l'article est vendu sur une ligne de vente avec une quantité de 12, il sera vendu au prix de 8 € par unité. Mais si l'article est vendu sur deux lignes de vente séparées avec une quantité de 6 sur chacune des lignes, il sera vendu au prix de 10 € sur chaque ligne.
Pour activer cette fonctionnalité sur un prix,
Rendez-vous dans une Liste prix vente ou des Tarifs achat.
Sélectionnez la ligne de prix pour laquelle la quantité minimum doit se calculer sur tout le document.
Cochez la case Appliquer au document
Dans l'exemple ci-dessus, si vous saisissez deux lignes avec une quantité de 6, les deux lignes seront automatiquement au tarif de 8 € par unité.
Important
Si vous modifiez a posteriori les quantités, de telle sorte à redescendre sous le seuil où aucune remise ne s'applique, la ligne en cours s'actualisera mais pas les autres lignes. Utilisez dans ce cas la fonction Recalculer prix pour actualiser toutes les lignes du document.
Appliquer des remises en cascade
Vous pouvez appliquer des remises en cascade dans vos listes de prix de vente ou directement dans les lignes de vos documents de vente.
Pour cela, effectuez une fois l'opération suivante :
- Ouvrez une liste de prix de vente ou un document vente (devis, commande).
- Personnalisez l'affichage pour ajouter la colonne Remises en cascade.
- Enregistrez la personnalisation.
A présent, vous pouvez renseigner des remises en cascade dans le champ Remises en cascade.
Indiquez par exemple 8+5 pour créer une remise de 8% + 5%.
Vous pouvez indiquer autant de niveaux de remises que vous le souhaitez séparés par des +. Le pourcentage de remise effectif est toujours calculé dans le champ % remise.
Imprimer les remises en cascade sur les documents
L'application intègre une extension aux éditions pour imprimer les remises en cascade dans les éditions de CAP Business. Référez-vous à la documentation de la personnalisation des colonnes pour davantage d'informations.
Important
Pour bénéficier des fonctionnalités listées ci-après, vous devez disposer de l'application Cap Business - Report Customization.
Les champs de substitution disponibles sont listés dans le tableau ci-dessous.
| Champ | Description |
|---|---|
| {"$Level"} | Spécifie le niveau de remise. |
| {"$Discount %"} | % de remise du niveau. |
| {"$Discount Amount"} | Montant de la remise HT. |
| {"$Discount Amount Incl. VAT"} | Montant de la remise TTC. |
| {"$Base Amount"} | Montant HT de base pour le calcul de la remise. |
| {"$Base Amount Incl. VAT"} | Montant TTC de base pour le calcul de la remise. |
| {"$Remaining Amount"} | Montant HT restant après déduction de la remise. |
| {"$Remaining Amount Incl. VAT"} | Montant TTC restant après déduction de la remise. |
| {"$FormattedDiscountAmount"} | Montant de la remise HT. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
| {"$FormattedDiscountAmountInclVAT"} | Montant de la remise TTC. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
| {"$FormattedBaseAmount"} | Montant HT de base pour le calcul de la remise. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
| {"$FormattedBaseAmountInclVAT"} | Montant TTC de base pour le calcul de la remise. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
| {"$FormattedRemainingAmount"} | Montant HT restant après déduction de la remise. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
| {"$FormattedRemainingAmountInclVAT"} | Montant TTC restant après déduction de la remise. Ce champ est formatté selon la devise du document. |
Corriger des prix facturés ventes et achats
Une facture comptabilisée ne peut pas être modifiée, mais vous pouvez vouloir comptabiliser un avoir pour matérialiser l'erreur de prix et enregistrer le remboursement. L'important à retenir ici est que l'objectif de la correction de prix est de modifier le prix d'un article, sans pour autant réaliser de mouvement de stock.
Pour enregistrer une correction de prix de vente, procéder de la manière suivante :
- Dans la liste des Avoirs ventes, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez votre avoir de l'une de ces manières :
- Saisissez des lignes de type article pour lesquelles vous souhaitez réaliser une correction de prix.
- Utilisez la fonction Copier document pour copier une facture.
Note
Vous pouvez également utiliser la fonction Créer un avoir correctif si la facture n'est pas encore payée.
Modifiez la Quantité et/ou le Prix unitaire des articles pour parvenir au montant de la correction de prix que vous souhaitez obtenir.
Dans les lignes de l'avoir, sélectionnez la ou les lignes d'articles et cliquez sur l'action Corriger le prix.
Si vous ne sélectionnez qu'une seule ligne, une boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à renseigner le N° frais annexe. Il spécifie comment la modification de prix va être comptabilisée. Dans les lignes affichées, sélectionnez l'expédition de vente pour laquelle la modification de prix s'applique.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes, une boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à sélectionner le Frais annexe à utiliser pour comptabiliser la modification de prix. Les lignes sont ensuites rattachées automatiquement à l'expédition vente la plus récente trouvée.
Validez l'avoir.
Le processus pour modifier un prix d'achat facturé est analogue.
Lors de la transformation de la ligne d'article en frais annexe, les groupes de comptabilisation du frais annexe sont repris dans l'avoir. Selon les cas, cela peut engendrer une comptabilisation dans un compte de produit/charge et TVA différent de l'article initial. Si vous souhaitez que CAP Business conserve les paramètres de comptabilisation de l'article, créez et utilisez des frais annexes où le Groupe compta. produit et Groupe compta. produit TVA ne sont pas renseignés. L'application reprend alors les groupes de l'article.