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    Personnalisation des états

    Cap Business est livré avec un ensemble d'éditions et la personnalisation des états vous permet de les adapter selon votre charte graphique, vos informations sans requérir l'intervention d'un développeur.

    Info

    Pour bénéficier de ces fonctionnalités assurez d'installer l'application Cap Business - Report Customization.

    Introduction

    La présentation des états est accessible en choisissant l'icône Dites moi ce que vous voulez faire puis en recherchant la page Personnalisation des états.

    Pour bien débuter, choisissez l'action Créer les états par défaut. Vous obtiendrez une liste d'états livrés avec Cap Business et pour lesquels vous pouvez adapter la présentation. Ces états sont :

    • Achat - Commande
    • Instruction de prélèvement
    • Ordre de transfert - Expédition
    • Relance
    • Ventes - Avoir
    • Ventes - Confirmation de commande
    • Ventes - Devis
    • Ventes - Expédition
    • Ventes - Expédition (depuis la commande)
    • Ventes - Facture
    • Ventes - Facture pro forma

    A partir de cette liste, vous pouvez :

    • Personnaliser le contenu de l'état et les couleurs en ouvrant la fiche de l'état que vous souhaitez personnaliser Les zones personnalisables supportent des champs de substitution pour choisir les données que vous souhaitez afficher sur vos document.
    • Adapter l'état pour une autre langue
    • Adapter le contenu de la description des lignes
    • Changer l'affichage des colonnes

    Structure des documents commerciaux

    La structure des documents commerciaux est toujours la même. La représentation ci-dessous vous permet de vous faire une idée de cette construction.Vous pouvez survoler les éléments pour obtenir plus d'informations.

    Titre ######### [Date document] Page # / #

    Page

    Cette visualisation est une représentation schématique des différentes parties d'une édition commerciale Cap Business. La plupart des éditions sont au format A4 (21x29,7 cm) et présentent une marge de 1 cm sur les quatre côtés de la feuille.

    En-tête de page

    Les informations présentes dans cette section sont répétées sur toutes les pages de votre document.

    Logo

    Affiche le logo paramétré dans les Informations société.

    Adresse gauche

    Cette section affiche l'adresse de gauche que vous avez paramétrée. Habituellement utilisée pour afficher l'adresse de votre société.

    Texte adresse gauche

    Cette section vous permet d'ajouter des informations complémentaires sous l'adresse de gauche.

    Adresse droite

    Cette section affiche l'adresse de droite que vous avez paramétrée. Habituellement utilisée pour indiquer l'adresse du donneur d'ordre, de livraison ou de facturation, selon le contexte du document.

    Texte adresse droite

    Cette section vous permet d'ajouter des informations complémentaires sous l'adresse de droite.

    Pied de page

    Les informations présentes dans cette section sont répétées sur toutes les pages de votre document.

    Conditions

    Cette section est dédiée à afficher les conditions générales associées à votre document.

    Texte de pied de page

    Cette section accueille le pied de page, généralement présent pour indiquer les informations légales et coordonnées de la société.

    Image de pied de page

    Cette section permet l'affichage d'une image au ratio 2:1 dans le pied de page.

    Corps du document

    Cette visualisation est une représentation schématique des différentes parties d'une édition commerciale Cap Business.

    Table en en-tête de document

    Cette section offre jusqu'à 8 champs dans lesquels vous pouvez paramétrer les données que vous souhaitez afficher. Les champs sont affichés verticalement (titre puis valeur associées en-dessous) sur deux lignes (4 champs par ligne). Ce tableau n'apparaît qu'en première page de votre document.

    Table en lignes de document

    Cette section contient les lignes de votre document.

    Table en pied de document

    Cette section offre jusqu'à 6 champs dans lesquels vous pouvez paramétrer les données que vous souhaitez afficher. Ce tableau n'apparaît que sur la dernière page de votre document, avec le total.

    Adapter un état pour une autre langue

    Un état peut être traduit dans une autre langue que le français. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

    1. Choisissez l'icône Dites moi ce que vous voulez faire, saisissez Personnalisation des états, puis sélectionnez le lien associé.
    2. Sélectionnez l'état à traduire.
    3. Choisissez l'action Copier.
    4. Dans la page qui s'ouvre, indiquez la langue pour laquelle créer la traduction et sélectionnez OK.

    Vous pouvez à présent traduire le contenu de l'état, notamment en réalisant la correspondance des constantes.

    Personnaliser la description d'une ligne

    Dans les éditions commerciales, le texte imprimé par défaut dans les lignes contient les informations du champ Description. Vous pouvez personnaliser l'affichage de cette informations :

    • en adaptant le contenu selon les informations de la ligne (contenu différent pour un article, un commentaire, etc.)
    • en adaptant le formattage du contenu grâce au langage HTML (uniquement pour les éditions RDLC).

    Pour accéder à la personnalisation du contenu des lignes, suivez les étapes ci-dessous :

    1. Choisissez l'icône Dites moi ce que vous voulez faire, saisissez Personnaliser les états, puis sélectionnez le lien associé.
    2. Sélectionnez l'état pour lequel modifier les libellés.
    3. Choisissez l'action Personnaliser la description.
    4. Dans la page qui s'ouvre, entrez le numéro de table des lignes.
    5. Entrez un filtre pour spécifier sous quelle condition appliquer la personnalisation.
    Info

    Vous pouvez par exemple l'utiliser si vous souhaitez appliquer une description différente en fonction du type de ligne.

    1. Dans la zone en bas de la page, indiquez le texte des lignes. Vous pouvez y utiliser des champs de substitution basés sur la table indiquée précédemment.

    Voir aussi

    • Syntaxe des champs de substitution
    • Balises HTML supportées
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