Fusionner des PDF à mes documents commerciaux

La page Paramètres fusion PDF vous permet de gérer les fichiers PDF fusionnés à chacun des états de CAP Business. Cette fonctionnalité facilite l’import, l’export et la visualisation directe des documents PDF à fusionner à vos documents commerciaux (par exemple: intégrer des conditions générales de vente aux factures de vente).

Les documents fusionnés concernant la société courante, vous pouvez donc choisir de fusionner des documents différents en fonction de vos sociétés.

Conseil

La liste des états compatibles avec la fusion PDF est évolutive. Vous pourriez très bien vouloir mettre en place une fusion PDF sur les documents spécifiques à votre entreprise. Pour intégrer votre état, n'hésitez pas à nous contacter !

Une fois la fusion PDF activée sur un état, votre PDF clôturera automatiquement vos documents commerciaux à l'impression, l'aperçu ou l'envoi par e-mail.

Bonnes pratiques

• Privilégiez des fichiers PDF de taille raisonnable pour garantir une bonne performance d’affichage.
• Vérifiez le contenu du PDF après import pour s’assurer qu’il correspond à vos attentes.

Améliorations possibles

1. Il n'est pour le moment pas possible de sélectionner un PDF qui s'appliquerait à différents documents ou différentes sociétés.
2. Il est possible, à la génération d'un état, de pouvoir choisir dynamiquement, soit un PDF à importer, ou des pièces jointes de l'enregistrement que l'on viendrait fusionner directement à l'état que l'on est en train de générer.
3. Actuellement vous ne pouvez importer qu'un seul PDF par état.